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企業系FPとは
企業系FPとは企業内でFPの資格を活かして活動するFPです。最近ではファイナンシャルプランニングをセールスに活用する企業も増えています。顧客に対して、ファイナンシャル・プランを提案等をした上で、提案に沿った金融商品などをセールスを行います。
保険会社の場合、住宅ローンを組む際にどのようなプランでローンを支払っていき、その中で一番理想的な生活をしていける資金を確保していくかは、顧客にとって重要なことです。それに対して、しっかりとしてアドバイスをして、相談に乗るというものが、保険会社に所属しているFPの役割になります。企業にとっても、ライフプラン設計の専門家がいるとは、営業に説得力が出てくるので、FPを雇用する利点は大きくなります。
企業系FPのメリットは、企業に属している事で安心感を持てることです。
現在、FP資格をもっている人のほとんどは、企業に勤務する人で、FP協会の会員の約8割が企業内のファイナンシャルプランナーとして活躍しています。
保険会社の場合、住宅ローンを組む際にどのようなプランでローンを支払っていき、その中で一番理想的な生活をしていける資金を確保していくかは、顧客にとって重要なことです。それに対して、しっかりとしてアドバイスをして、相談に乗るというものが、保険会社に所属しているFPの役割になります。企業にとっても、ライフプラン設計の専門家がいるとは、営業に説得力が出てくるので、FPを雇用する利点は大きくなります。
企業系FPのメリットは、企業に属している事で安心感を持てることです。
現在、FP資格をもっている人のほとんどは、企業に勤務する人で、FP協会の会員の約8割が企業内のファイナンシャルプランナーとして活躍しています。