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FPの業務内容
FPの主な業務はお金の相談にのることです。ライフプランニング、金融関連、不動産関連、年金関連、税金関連、保険関連、相続・事業承継関連の相談にのることを仕事にしています。
特に、FPの仕事で多いのは、生命保険・介護保険の見直しや住宅ローンの見直し、預貯金運用相談などになります。
仕事の流れとしては、利用者の希望・要望、夢、目標などを理解し、次に利用者の資産、収入・支出、負債、家族構成などのデータを利用者から集めます。その後、FPの仕事で最も重要な作業である提案書を作成し、利用者に説明して今後の方針を決めていきます。
利用者が確認納得した場合、プランが実行されます。そしてサポート・アフターフォローしていきます。
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